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　　本周A股一派欢乐之中，半导体却推崇“心事”，板块指数累计下降3.19%。自4月17日创出反弹新高后，半导体指数更是累跌朝上17%。而此前AI赛谈红火时，岁首半导体板块一度暴涨近40%。

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　　400亿龙头闪崩

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　　看成国内存储器+车规芯片龙头之一的北京君正，周五成为半导体板块跌幅最大个股。该股以1.83%显明低开后快速走低，盘中一度跌近11%，而后全天守护低位轰动走势，至收盘大跌9.65%。市值一天挥发朝上43亿元，按其7.38万户股民（7月20日数据）筹算，东谈主均损失约5.9万元。

　　在北京君正股吧里，不少股民关于股价大跌很难斡旋。部分股民合计比北京君正功绩差的多了，也没见东谈主家跌些许；还有部分股民示意，牛市王人来了，北京君正却倒下了。

　　关于股价的闪崩，商场多半合计与北京君正周四晚走漏的较差中报功绩预报联系。本年上半年，北京君正展望达成归母净利润为2.01亿元至2.4亿元，同比下滑60.73%至52.97%。

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　　北京君正示意，论说期内，受总体经济地点的影响，工业、汽车等行业商场需求下降，致公司总体商业收入较旧年同时有所下降。论说期内公司非频频性损益约为1288万元，旧年同时为1449.01万元。抽象上述身分，2023年半年度包摄上市公司鼓励的净利润较旧年同比下降。

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　　公开贵寓涌现，北京君正为集成电路联想企业，主要从事集成电路芯片产物的研发与销售等业务，公司主要产物线包括微科罚器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片，产物被平庸支配于汽车电子、工业与医疗、通信缔造及虚耗电子等鸿沟。

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　　半导体集体下降

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　　除了北京君正外，周五半导体板块中不少个股也跌幅显明。甬矽电子也跌超9%，易天股份跌超8%，华海诚科跌超7%，源杰科技跌超5%，长光华芯、联动科技、必易微、裕太微-U跌超4%等等。

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　　不外板块中的大市值公司，周五推崇闲逸，中芯海外涨了1.76%、朔方华创涨了0.79%、韦尔股份涨了0.75%。中微公司、兆易鼎新、紫光国微、华润微等周五也王人是高涨的。

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　　半导体功绩低迷

　　关于半导体板块近来的曲折推崇，抽象商场不雅点来看，与板块功绩举座较差密切谋划。比如一样在周四晚走漏中报的富创精密，展望上半年归母净利润为0.9亿元至1亿元，同比下滑10.46%至0.51%。而扣非净利润为0.23亿元至0.27亿元，同比下滑69.01%至63.62%。周五富创精密一度跌超3%，股价也刷出历史新低。

　　从咫尺已走漏的中报预报来看，半导体板块的预喜率为35.3%，和所有中报预报46.3%的预喜率比较，足足低了11个百分点。具体而言，34家半导体个股的中报预报，仅有5家预增，2家略增，其余15家预减、7家首亏、4家略减、1家增亏。

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　　从功绩最大变动幅度来看，韦尔股份、瑞芯微、华天科技功绩下滑幅度朝上90%；华微电子、有研新材、兆易鼎新、长电科技下滑朝上70%。举座而言，有15股功绩下滑朝上50%。此外，士兰微、上海贝岭、大为股份、中晶科技、通富微电、汇顶科技、全志科技遇到首个半年报损失。博通集成则增多损失。

　　不错说，刻下半导体板块功绩差是人人性的，多家公司也在解说功绩下行时提到了“人人末端商场需求疲软、半导体行业处于下行周期”。拿周四走漏第二季度财报的人人芯片巨头三星电子来说，第二季度达成营收60.01万亿韩元，同比下滑22.3%；商业利润6685亿韩元，同比下滑95.3%；净利润1.72万亿韩元，同比下滑84.5%。其中商业利润创下自2009年一季度取得5900亿韩元以来的近14年新低。

　　三星电子示意，尽管AI鸿沟对高性能芯片的需求强于预期，但智妙手机制造商的芯片需求蔓延复苏，且客户因人人IT产物需求疲软进行库存诊疗，因此仍对功绩酿成了影响。

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　　半导体周期底部渐显？

　　从半导体板块的功绩来看，半导体行业的下行周期远没到为止的本领。不外，也有机构示意，即使下行周期还莫得为止，但离周期底部也不远了。

截止收盘，沪指报3078.4点，跌1.34%，成交额为2980亿元；深成指报10152.6点，跌2.14%，成交额为4079亿元；创指报2038.98点，跌2.3%，成交额为1937亿元。

　　富国基金示意，半导体是一个强周期性的行业，从本领维度看，人人半导体行业每4-5年会履历一轮无缺的周期，从“谷”到“峰”的上行周期盛大1-3年本领，从“峰”到“谷”的下行周期盛大1-2年本领。本轮半导体周期峰部大约出当今2022Q2，下行于今已逾1年，2023年2-5月联结4个月同比跌幅超20%，咫尺半导体周期依然处于相对较低的位置。

　　野村东方海外也示意，下半年复苏仍取决于宏不雅经济，以及供应链举座在年中由于阑珊可见性而偏向严慎。尽管半导体板块在季报走漏期可能会由于功绩考证和部分悲不雅预期而靠近下行风险，但也印证了刻下周期依然见底。

　　吉祥证券则合计，刻下半导体行业处于周期下行阶段，但结构性契机依然存在。其中联想研发端所需仪器仪容，是半导体等高端智能制造行业的加快器，不才游商场推动及国度战略营救下，国产替代空间将冉冉掀开。此外，半导体缔造类自主可控大势所趋，而材料公司国产替代进度也在加快。

　　虽然了，也有不少机构示意，前期AI赛谈的火爆，不少科技股涨幅惊东谈主，使得通盘科技板块的回调压力较大。中信建投吕佳就合计，泛科技板块诊疗或需本领。

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